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[투데이리포트]코리안리, "당분간 해외 매출이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "당분간 해외 매출이 가장 중요한 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "현 시점에서 당분간 주목해야 하는 수치는 해외수재보험료다. 지난번 자료에서 언급한 바와 같이 태국에서의 손실은 향후 수 년에 걸쳐 복구될 것인데 가장 먼저 해외수재보험료가 늘어나는 것이 그 신호이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재는 수재보험료 누계 성장률 30%, 수재경과보험료 성장률 22%로 신계약 매출이 더 빨리 일어나고 있음을 알 수 있다. 동 사의 지난 10년 평균 성장률은 10% 수준이므로 현재의 매출 성장은 순조로운 상황이라고 생각한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,833 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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