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[투데이리포트]코리안리, "실적 정상화와 높은..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 실적 정상화와 높은 밸류에이션 메리트 메리츠증권은 코리안리(003690)에 대해 "해외 부문 손해율 급증으로 하락한 주가는 이익 정상화 국면에 접어들었음에도 회복 지연. 12개월 PER 6.4배, PBR 0.98배로 주가 할인요소 해소에 따른 실적 정상화 고려시 저평가 국면"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "FY 2012년 합산비율 98.5%로 태국홍수로 일시 상승했던 2011년 제외시 과거 수준으로 복귀하며 동사의 강점인 낮은 합산비율 변동성은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "저금리 국면에서 투자이익율 증대를 위한 담보대출 확대, 주식 운용 수익률 제고, 높은 수준인 해외 예치금 비중 축소 등 투자 포트폴리오 다변화를 통해 FY 13년 투자 이익율은 4% 초반으로 예상된다"라고 전망했다. |
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