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[투데이리포트]삼영화학, "실적 모멘텀, 배당..."_한양
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| ◆ Report briefing 실적 모멘텀, 배당 매력도, 가격 메리트의 조합 한양증권은 삼영화학(003720)에 대해 "최근 가파른 주가 상승세에도 불구하고, 실적 모멘텀과 배당 매력도, 가격 메리트 3박자를 갖춘 동사에 대한 적극적인 매수를 고려할 시점이라고 판단된다. 동사의 올해 예상 매출액과 영업이익은 K-IFRS 개별 기준으로 각각 2,316억, 335억원으로 전년 대비 20.4%, 90.2% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 실적 견인 및 주가 상승 모멘텀은 국내에서 독점 생산하고 있으며, 필름캐파시터의 핵심소재인 캐파시터 필름(PPC). 캐파시터 필름의 실적 개선에 의한 기업가치 상승은 지속될 것으로 판단된다. 12년 총 Capa는 16,600톤으로 전년 대비 43% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "초박막 필름 가격은 박막보다 약 2.3배 높아 초박막 필름 양산 시 수익 개선 속도가 빨라질 전망이며, 향후 동사의 성장 모멘텀으로 부각될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1597.3 | 1924 | 2316 | +20.37 | 563 | -7.9 |
| 영업이익 | 106.3 | 175.9 | 335 | +90.45 | 91 | +3.06 |
| 순이익 | 76.7 | 90.3 | 267 | +195.68 | 78 | +30.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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