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[투데이리포트]보령제약, "카나브 고성장으로 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 보령제약(003850)에 대해 "카나브 고성장으로 예상외 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 76,000원 대비 14.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "2분기 영업이익률은 9.9%로 3년 내 최고치를 달성하였으며, 전분기 4.9% 대비 큰 폭으로 상승하였다. 이는 최근 공급계약을 체결한 카나브 이뇨복합제, 토둘라(CCB단일제)에 대한 upfront fee(계약금)이 반영된 결과이며, 수출 품목 중 마진율 낮은 품목의 포트폴리오 조정으로 이익률이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "8월 고혈압복합제 '듀카브'의 신규 출시를 기점으로 또 다시 고혈압치료제 분야에서 고성장을 달성할 것으로 전망한다. 또한 '겔포스'의 가격인상 효과 및 '용각산' 등 OTC 제품의 TV광고 효과로 분기 매출이 각각 전년 동기 대비 +16.2%, +21.8% 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 실적은 매출액 4,251억원(YoY: +5.9%), 영업이익 324억원(YoY: +17.6%, OPM 7.6%)으로 추정하며 양호한 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,250 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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