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[투데이리포트]보령제약, "뚜렷한 단계별 중장…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 보령제약(003850)에 대해 "뚜렷한 단계별 중장기 성장전략 보유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 보령제약(003850)에 대해 "내년 매출액은 전년대비 14.2% 증가한 4,816억원을 예상한다. 올해 신규로 출시한 카나브 복합제 매출이 온기로 인식되고 신규 도입한 상품매출이 더해지면서 ETC 매출이 전년대비 18.7% 성장한 3,051억원을 기록할 것으로 예상된다. 수출은 카나브 출시허가 국가가 늘어나면서 전년대비 20.3% 성장한 494억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "국내 중견 제약사 평균 12배 및 현재 동사가 거래 중인 13.3배 보다 멀티플을 높게 주는 이유는 연초 이후 중견 제약사 P/E 감소(-22.4%)의 원인이 주가하락(-7.7%)보다는 EPS 추정치 상향(+24.4%)에 있으며, Target 멀티플 18배는 동사의 지난 2013년 이후 평균인 17배를 소폭 상회하는 수준으로, 신규 복합제 출시 및 수출 품목 확대에 따른 성장을 감안했을 때 무난하다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년 영업이익은 전년대비 34.2% 증가한 401억원을 전망한다. 고마진 카나브 패밀리 매출이 확대되면서 매출원가율이 2016년 55.0%에서 2017년 54.3%로 감소할 것으로 예상된다. 내년이 동사 창립 60주년임을 감안했을 때 각종 행사비 혹은 격려금 지급 등으로 판관비 전년대비 12.5% 증가하나 매출대비 비중은 전년과 비슷한 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,167 | 90,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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