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[투데이리포트]보령제약, "실적이 받쳐주고 자…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 23일 보령제약(003850)에 대해 "실적이 받쳐주고 자회사가 끌어주고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "여전히 본업가치만 반영한 수준 - 중견 제약사 평균 EV/EBITA가 10~15배 선인 것을 감안하였을 때, 현재 동사의 밸류에이션은 여전히 본업가치 수준에 머물러 있다고 판단된다. 내년 상장될 바이젠셀에 대한 지분가치는 하반기로 갈수록 부각될 것으로 판단된다. "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 2019년 1분기 연결 기준 매출액 1,187억원(+6.3% y-y), 영업이익94억원(+6.8% y-y, 영업이익률7.9%)의 호실적을 달성하였다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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