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[투데이리포트]보령제약, "1Q20 Revie…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 386 2020/04/28 08:16

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한화투자증권에서 27일 보령제약(003850)에 대해 "1Q20 Review - 2020년 시작도 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "보령제약의 1Q20 실적은 서프라이즈를 기록하였습니다. 카나브 패밀리를 필두로 한 주요 제품의 성장으로 매출액은 전년동기 대비 큰 폭으로 성장하였으며, 코로나 사태로 인한 판관비용 감소로 수익성 제고를 시현하였습니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "보령제약의 실적 서프라이즈는 2020년에도 계속되었다. 연결기준 1Q20 실적은 매출액 1,342억원(+13.0% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익 134억원(+42.1% YoY, +110.1% QoQ), 영업이익률 10.0%(+2.1%p YoY, +5.4%p QoQ), 당기순이익 83억원(-6.1% YoY, 56.0% QoQ), 순이익률 8.3%(-0.7%p YoY, 2.6%p QoQ)를 기록하였다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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