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[투데이리포트]보령제약, "항암제 사업부에 역…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 336 2021/02/24 14:04

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IBK투자증권에서 23일 보령제약(003850)에 대해 "항암제 사업부에 역량 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 문경준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "항암제 품목에 특히 경쟁력을 보유.고령화 추세에 따른 암환자 증가로 보령제약의 항암제 대표품목의 매출액은 매년 상승. 동사가 보유한 대표 항암제 품목은 젬자(Lilly), 제넥솔(삼양바이오팜), 젤로다(Roche), 메게이스(BMS). 전체 항암제 품목군 매출액은 2015년 669억원에서 2019년 1,100억원으로 증가하였으며 올해에도 증가세가 이어질 것으로 전망. 올해 상장을 준비하고 있는 면역세포항암제 개발기업 바이젠셀의 상장도 동사의 기업가치를 높이는 중요한 동인이 될것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 실적은 매출액 5,618억원(+7.1% yoy), 영업이익 399억원(+2.3% yoy), 순이익 248억원(-23.2%yoy)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년1월 36,000원까지 높아졌다가 2021년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.08 목표가 24,000 투자의견 BUY 신영증권

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