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[투데이리포트]보령, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 49 2022/06/02 10:59

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이베스트투자증권에서 2일 보령(003850)에 대해 "2Q22 Preview & 간담회 note"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 보령(003850)에 대해 "동사는 2026년까지 별도 기준 매출액 1조원에 영업이익 2,000억원(OPM20%)달성을 목표로 1)제품 포트폴리오 확대, 2)LBA를 통한 자가 제품 수익성 강화, 3)올해 말까지 euGMP validation을 통한 자체 생산 및 수출에 힘쓰고 있음. 2022년~2023년에는 항암제와 당뇨시장에서의 고성장을, 이후에는 리날과 스페셜티 케어까지 제품군을 확대하며 성장세를 유지할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 매출액은 별도 기준 1,552억원(+9.4% yoy, -9.0% qoq), 영업이익 101억원(+18.8% yoy, -46.0% qoq)을 기록하며 컨센서스를 하회할 것이라는 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.02 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.02 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.24 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.05.18 목표가 15,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2022.04.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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