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[투데이리포트]보령제약, "고혈압 신약으로 고..."_대우
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| ◆ Report briefing 고혈압 신약으로 고성장 기대 대우증권은 보령제약(003850)에 대해 "12년 카나브의 매출액은 약 182억원(YoY +164%)을 기록할 것으로 추정되며 13년에도 고성장세가 이어져 289억원(YoY +53%)을 기록할 전망. 전체 매출액 중 카나브가 차지하는 비중은 12년 5.8%에서 13년 8.3%로 확대가 예상되어 수익성도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "카나브는 최근 멕시코 Stendhal, 브라질의 Ache, 러시아의 R-Pharm에 카나브 단일제와 이뇨 복합제 등의 독점 판매권 계약을 체결했으며 총 수출 금액은 로열티 1,150만달러, 완제 수출 7,850만달러 수준. 현지 임상 완료와 허가가 이루어지는 2015년 이후 글로벌 수출도 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 기준 P/E 20배 수준으로 제약 산업 평균 P/E에 근접한 수준이나 카나브의 수출 계약 증가 및 ARB+CCB 복합제 개발 완료에 따른 기대감으로 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
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