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[투데이리포트]보령제약, "자체신약 Kanar..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 보령제약(003850)에 대해 "자체신약 Kanarb 고혈압치료제의 황제로 부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사의 금년 매출액은 전년대비 12.1% 늘어날 것으로 보인다. 이는 수출이 포스겔(위장약)의 중국 수요 확대, 피바스타틴 등 일본향 원료매출 급증으로 전년대비 20.0% 증가할 것으로 보이는데다 전문의약품 매출액이 카나브의 시장지배력 강화, 이뇨제 신규 출시, 해외 수출 가시화 등으로 호조를 보여 15.0% 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "작년 4분기 매출액은 전년동기대비 13.7% 증가해 컨센서스(842억원)를 소폭 상회한 것으로 예상된다. 이는 카나브의 매출액이 전년동기대비 80.1% 급증한 70억원에 달한 것으로 보이는데다 동화약품의 이뇨복합제 출시에 따른 기술료(50억원 추정)가 유입되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 영업이익은 마진 높은 카나브와 수출의 매출비중 확대, 기존 주력제품의 원가구조 개선으로 52.9% 급증할 전망이다. 기존 제품 중 시나롱(고혈압치료제)는 상품으로 판매를 했으나 금년에는 자체원료합성을 통한 제품으로 판매, 원가구조가 크게 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,667 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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