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[투데이리포트]보령제약, "2분기 실적 기대수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 보령제약(003850)에 대해 "2분기 실적 기대수준 소폭 미흡, 카나브 수출 기대감 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "최근 카나브가 멕시코에서 최종 제품 허가를 받았다. 따라서 하반기부터 수출이 시작될 예정이다. 다만 초기 수출금액은 크지 않을 전망이다. 2015년에 멕시코 이외 브라질 등 남미지역으로 제품허가가 확대되면서 수출금액도 점진적으로 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 매출증가 요인은 상품매출, 카나브, 아스트릭스, 탁솔 등이 매출호조를 보이고 있기 때문이다. 특히 카나브의 매출호조는 같은 순환기 내과 약품의 매출에 시너지를 낼 수 있어 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 독감백신 매출의 계절적 요인이 있고, 증가했던 2분기 판관비가 하반기에는 하향 조정될 가능성도 있기 때문에 3분기와 하반기에는 수익성이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 51,750 | 55,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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