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[투데이리포트]보령제약, "오리지널 의약품의 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 보령제약(003850)에 대해 "오리지널 의약품의 저력으로 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사는 오리지널 카나브를 중심으로 국내 매출증가와 해외 수출 잠재력이 큰 상태이기 때문에 PER 13.7 배는 매우 저평가된 수준으로 판단된다. 카나브의 수출계약 확대와 점진적인 수출금액 증가, 그리고 국내 영업실적 개선을 바탕으로 동사의 주가가 금년에도 크게 상승할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "카나브의 매출증가로 국내 내과부문 마케팅에서 영업시너지가 발생하면서 타 품목의 매출증가를 가져왔다. 결과적으로 2014년 전체 매출액은 10.7% 증가한 3,622억원으로 추정한다. 카나브와 같은 마진 좋은 주력 제품의 고성장에 따라 영업이익이 매출증가율보다 높은(+24.4%) 238억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "카나브의 수출계약 확대와 점진적인 수출금액 증가, 그리고 국내 영업실적 개선을 바탕으로 동사의 주가가 금년에도 크게 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,750 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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