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[투데이리포트]보령제약, "추가 주가 상승여력..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 보령제약(003850)에 대해 "추가 주가 상승여력은 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "금년 하반기 카나브의 복합제(고지혈증 및 고혈압 CCB) 개발 완료로 내년 이후 내수 시장지배력이 강화되고, 해외 이머징 지역 파트너링 확대가 예상된다는 점을 고려 시 추가 주가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 영업이익은 신규 도입품목인 페가시스(만성 B형간염치료제)의 매출 확대에 따른 매출원가율 상승에도 불구하고 효율적인 판매관리비 통제와 매출이 곧 이익인 카나브 동남아판권계약금 유입효과로 전년동기대비 63.2% 급증해 컨센서스를 대폭 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 필리핀, 말레이시아, 싱가포르 등의 지역에서 제품 출시가 예상되고, 2017년에는 인도네시아, 태국, 베트남 등의 지역에 수출이 이루어질 것으로 보인다. 카나브의 고혈압복합제(CCB+ARB)와 고지혈증복합제에 대한 시판허가도 금년 말이나 내년 1분기 중에 가능할 것으로 보이며 이 복합제에 대한 이머징지역 추가적인 파트너링도 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(개시) |
| 목표주가 | 90,000 | 95,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(개시)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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