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[투데이리포트]보령제약, "카나브의 성장과 해..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 29일 보령제약(003850)에 대해 "카나브의 성장과 해외진출 기대감 증가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 이베스트증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 보령제약(003850)에 대해 "2Q15 매출액 증가는 주요품목 매출성장에 기인하였으며 카나브 93억원(+40.7%, YoY), 겔포스 40억원(-2.8%, YoY), 아스트릭스 46억원(+45.9%, YoY), 탁솔 39억원(-0.7%, YoY), 멕스핌주 29억원(+15.8%, YoY)를 기록하였다. 신규 도입품목인 페가시스(B형간염 치료제)는 67억원, 젬자(항암제)는 9억의 매출을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "타 중견제약사 대비 밸류에이션 프리미엄이 타당한 근거는 카나브의 해외 판권계약규모 증가로 인하여 수출지향형 업체로의 모습을 갖춰가고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 15호 신약 ARB 고혈압치료제 카나브에 대하여 2014년도 멕시코 외 12개국을 시작으로 브라질, 러시아, 중국 그리고 최근 동남아 13개국을 포함하여 총 3억불 이상의 판권계약을 체결한 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(개시) |
| 목표주가 | 91,250 | 95,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(개시)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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