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[투데이리포트]보령제약, "제품과 상품매출 증..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 보령제약(003850)에 대해 "제품과 상품매출 증가로 기업가치 성장 지속 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "일시적인 수익성 저조로 주가가 단기 급락했다. 그러나 카나브를 기반으로 다양한 상품과 신제품이 성장하면서 사업시너지가 지속되고 있는 것으로 판단한다. 향후 영업 실적 개선을 배경으로 하여 주가가 이전수준 이상으로 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기 매출액은 계절적으로 독감백신(상품)이 계상되는 시기이다. 또한 카나브 매출이 크게 증가했으며 탁솔(항암제), 스토가(항궤양제), 메이액트(항생제), 크레산트(고지혈) 등이 호조를 보였다. 6 월에 출시된 항암제 젬자도 25 억원 이상 매출된 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기에는 증가했던 광고비가 줄어들고 상품매출대신 제품 매출이 증가하면서 수익성은 정상수준을 찾을 전망이다. 특히 작년도 4 분기에 로열티 수입이 계상되었지만 금년 4 분기에는 로열티 수입 없이 60 억원 대의 영업이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 86,000 | 88,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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