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[투데이리포트]보령제약, "카나브 기반 매출 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 보령제약(003850)에 대해 "카나브 기반 매출 증가 지속, R&D 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "2015 년 12 월에는 콜롬비아 식약처(INVIMA)로부터 카나브 단일제 120mg 시판을 위한 허가를 취득했으며 2016 년에는 수출이 시작될 것이다. 2016 년에는 러시아 및 브라질 수출에 대한 진전된 소식이 있을 수 있다. 하반기에는 복합제를 본격적으로 출시하면서 기존 수출계약한 국가 대상으로 추가적인 복합제 수출계약을 할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 최근 다국적 제약사의 상품판매를 늘리고 있다. 2015 년에도 페가시스와 젬자를 도입했다. 향후에도 매년 1~2 개의 상품도입을 추진하고 있다. 따라서 2016년에도 카나브와 카나브복합제 매출, 상품매출증가 등의 요인으로 10% 내외 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 5% 무상증자를 공시했다. 연말 주식배당 대신 부여하는 것으로 평가한다. 2016 년부터 R&D 를 강화할 것으로 추정한다. 카나브 이후의 새로운 Pipe line을 준비하는 움직임도 예상해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,000 | 88,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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