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[투데이리포트]보령제약, "복합제 출시를 통한..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 보령제약(003850)에 대해 "복합제 출시를 통한 장기 성장기반 구축 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "2016 년에는 카나브복합제를 통해서 추가적인 성장 기반을 구축할 것이다. 9 월에 CCB 복합제(노바스크) 듀카브, 12 월에 고지혈증 복합제(피마살탄 +로수바스타틴)를 발매할 것이다. 또한 2017 년에 고지혈증 복합제 (피마살탄 +아토바스타틴), 2018 년에 ARB +CCB +고지혈증 복합제 (피마살탄 +암로디핀 +로수바스타틴)를 연속 출시할 것이다. 이러한 신제품 성장 모멘텀으로 주가 전망은 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년 순이익이 감소한 것은 2015 년 4 분기 부터 기타 용역수익이 매출로 소급 계상된 결과이다. 전체적으로 보면 매출은 높게 성장했으나 수익성은 상품비중 증가에 다른 원가율 상승과 카나브 해외 로열티 감소 효과(2014 년 60 억원 → 2015 년 20 억원대)로 정체 수준에 머물렀다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년에는 BMS 의 항암제탁솔(150 억원내외)이 제외되나 삼양바이오팜의 제넥솔(상품) 출시로 보완한다. 젬자(항암제), 페가시스(만성 B 형간연치료제) 등 신규 제품 매출이 금년에도 증가할 것이다. 또한 기존 제품의 안정적 성장, 추가적인 상품도입, 그리고 카나브 복합제 출시효과 등을 감안하면 연간 9%대 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 83,000 | 88,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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