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[투데이리포트]남양유업, "KOSPI 상승 수..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing KOSPI 상승 수혜주 이트레이드증권은 남양유업(003920)에 대해 "KOSPI200은 3분기 말 242.95에서 12월 말 271.19로 11.6% 상승하여 동사의 운용수익도 유사한 수익률을 거두었을 것으로 보인다. 3분기 말 기준 net-net(=유동자산-총부채)은 4,529억원으로 시가총액 5,666억원의 80% 수준으로 절대 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기타비유동자산-장기대여금으로 기록된 582억원은 영업과 관련하여 중요 고객들에게 대여한 금액으로 실질적인 현금성 자산으로 판단되어 net-net은 5,111억원(비유동자산-투자자산 85억원 제외)으로 시가총액의 90%에 이르며, 보유현금의 재투자로 신 성장동력도 준비 중"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지속적인 설비 자동화 투자(종업원수 2004년 말 2,861명→2009년 말 2,340명→2010년 3분기 말 2,389명, 18%감소)로 마진개선을 이루었으며, 2011년 IFRS도입으로 감가상각방법이 정률법에서 정액법으로 바뀜에 따라 상각액이 감소하여 의미있는 마진개선 요소가 될 것"라고 전망했다. |
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