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[투데이리포트]남양유업, "혹독한 시련은 어느..."_대우
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| ◆ Report briefing 혹독한 시련은 어느 정도 지났다 대우증권은 남양유업(003920)에 대해 "13~14년 혹독한 시기가 지나고 15년부터 실적이 회복되고 있다. 국내 분유는 점유율이 회복되기 시작했고 수출(중국 등) 분유도 증가하고 있다. 발효유/유음료도 신제품(초코에몽, 밀크100 등)들이 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 커피(프렌치카페)는 수출 확대에 의한 고정비 축소, 마케팅 축소 등으로 전반적 비용 축소가 이루어지고 있어 적자는 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "15년에는 커피 적자 축소, 국내 분유 호조, 발효유 매출 회복, SKU(제품가짓수) 조정, 마케팅 비용 효율화 등으로 영업이익이 흑자 전환되고, 16년에는 분유 수출 증가, 커피 적자 축소 지속, 신제품 효과, 흰우유 흑자 확대 등으로 흑자가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국향 수출 분유는 15년 상반기에 170억원으로 90% 이상 증가했다. 15년 분유 수출은 450억원 정도로 14년(230억원)보다 95.6% 늘어날 전망이다. 마진은 5% 이상으로 본다. 중국 분유 시장 규모는 14년 19조원에서 15년 21조원, 16년 23조원으로 성장할 것"라고 전망했다. |
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