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[투데이리포트]삼성정밀화학, "앞으로의 긍정적인 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "앞으로의 긍정적인 모멘텀에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 2.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "안정적인 Cash Cow 역할을 하는 염소/셀룰로스 제품 증설에 따라 향후 3년간 동사 EBITDA는 연평균 32.8% 증가할 전망이다. 기존사업의 안정적인 수익창출을 바탕으로 유망 소재사업(2차전지 소재, 태양광 소재 등)을 빠르게 진행시키고 있어 장기 성장성 역시 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 에폭시 수지의 원료인 ECH에 대한 증설 계획을 발표. 국내 및 중국 에폭시 업체 수요 증가에 대응하기 위해 현재 58,000톤인 생산설비를 2013년까지 120,000톤으로 확대할 예정. 원료인 염소 생산을 위한 전해공정 증설에 따라 부산물인 가성소다 생산능력 역시 현재대비 62% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 영업이익은 전년동기 대비 48.9% 급증한 187억원을 기록할 전망이다. 양호한 영업상황이 이어지는 가운데 전 분기 발생한 일회성 비용이 사라지면서 계절적 비수기에도 불구하고 견조한 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 100,000원까지 높아졌다가 2011년11월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,500 | 80,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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