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[투데이리포트]삼성정밀화학, "2012년, 긍정적..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 7일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2012년, 긍정적인 변화의 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2012년은 동사에게 재도약의 원년이 될 것이다. 2008년~2010년 연평균 740억원 수준에 머물렀던 CAPEX비용이 2011년을 기점으로 향후 3년간, 연평균 2,830억원 수준으로 급상승한다. JV를 통한 지분투자를 더하면 2012년과 2013년의 연평균 투자비용은 4,500억원을 상회한다. 그 동안 정체되었던 성장이 큰 폭으로 이루어지게 되는 셈이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "Capa 증설에 따른 외형 확장 효과는 2013년과 2014년 두 차례에 걸쳐서 나타날 전망인데, 2013년 1분기에는 셀룰로스 계열, 2014년 1분기에는 염소 Chain의 확장 효과가 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 매출액 1조4,322억원 영업이익 1,088억원을 달성할 것으로 전망한다. 영업이익 1,088억원은 전년동기대비 40%가 증가한 수치인데, 적자사업부문이 턴어라운드하고 Cash Cow인 셀룰로스부문의 헤셀로스공장이 신규Setup됨을 감안하면 충분히 달성 가능한 수치"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,333 | 80,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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