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[투데이리포트]삼성정밀화학, "적극적인 투자로 성..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "적극적인 투자로 성장기반 확충. 높은 성장성 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "작년 2Q 요소공장 구조조정 완료 후 신증설 투자에 대규모 자금을 투입하고 있다. 즉, CAPEX(지분투자 포함) 규모가 과거 평균 600~800억원 수준에서 '11년 1,918억원, '12~'14년 사이 매년 4,500억원 내외로 대폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 금년 2Q 영업이익은 염소/셀룰로스 계열의 호조세 지속과 전자재료 적자폭 축소로 전분기대비 +22.7% 내외 개선될 것으로 예상된다. 염소/셀룰로스 계열은 유가 하락에 따른 영향이 크지 않고 일부 제품의 경우 원가하락 효과도 예상되어 상대적으로 실적이 견조할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 재무구조와 삼성그룹 효과 등으로 동사 주가는 프리미엄을 받으며 거래되어 왔다. 향후 높은 성장성과 안정적인 수요처 등을 감안하면 여전히 주가메리트가 양호한 것으로 판단되어 투자 유망한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년4월 70,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 80,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,000 | 80,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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