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[투데이리포트]삼성정밀화학, "폴리실리콘 사업 사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "폴리실리콘 사업 사실상 철수, 2차 전지 사업이 신성장 동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사는 전일 장 마감 후 폴리실리콘 제조 자회사인 SMP의 지분 35%를 JV 파트너인 SunEdison사에게 1,400억원에 매각하고 동시에 Sun Edison사의 자회사인 SSL(SunEdison Semiconductor Limited)에 최대 1억불 가량 출자하는 계약을 체결. SMP 매각 금액은 정확하게 SMP 지분의 장부 가치로 책정되었기 때문에 매각 손익은 없을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 이번에 폴리실리콘 사업 철수를 결정하면서 2차 전지 재료 사업에 보다 많은 역량을 투입하기로 한 것으로 알려졌다. LiB 양극활 물질을 제조하는 자회사 STM을 중심으로 음극활 물질, 전해질 등으로 사업 영역을 지속적으로 확장하는 전략이 오는 하반기부터 속도를 낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 기존 사업이 올해 2분기부터 본격적인 턴어라운드가 예상된다는 점은 변함이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 70,000원까지 높아졌다가 2013년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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