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[투데이리포트]동방, "안정적인 매출과 이..."매수_유화

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평민

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조회 391 2007/04/30 10:55

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유화증권은 30일 동방(004140)에 대해 "안정적인 매출과 이익성장이 전망된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,200원으로 내놓았다. 유화증권 김영재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,200원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 34.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 동방(004140)에 대해 "울산신항을 시작으로 하는 컨테이너 전용부두 운영은 향후 동사의 안정적 매출과 이익창출에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 터미널 운영사업은 2007년 2/4분기 울산신항 컨테이너터미널내에 위치한 일반부두 2개 선석 개장을 시작으로 2012년까지 순차적으로 진행될 예정인데 컨테이너 전용부두 확보로 취급물량증대와 하역부문의 이익률 상승을 기대할 수 있어 향후 동사의 영업이익률 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 실질적 성장이 가능한 로드맵이 제시되어 있어 중장기적인 할인율 해소가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,600원이 고점으로, 반대로 19,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 30,200 30,200 30,200
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070430 매수 30,200
20070214 매수(유지) 22,500
20061127 BUY 22,500
20060619 BUY 19,700
20060515 BUY 22,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070430 유화 매수 30,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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