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[투데이리포트]한솔제지, "올해는 영업외 수지..."매수_대우
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| 대우증권은 3일 한솔제지(004150)에 대해 "올해는 영업외 수지 개선이 더 중요한 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 대우증권 유정현, 남경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2009년 이후 크게 달라진 점은 차입금 감소로, 지난 해 총 1,252억원의 순차입금이 감소하였고, 올해도 연간 약 1,000억원의 추가 감소가 예상된다. 부채비율은 2008년말 199%에서 올 연말에는 103.6%로 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "펄프가격 강세 흐름은 새로운 이슈가 아닌데다, 경쟁사의 경우 펄프가격 변동에 100% 노출돼 있는 반면, 동사는 40%가 펄프가격과 무관하게 실적이 개선되고 있는 백판지와 특수지 사업부로 구성돼 있어, 칠레 사태 영향이 비교적 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 해 주당 400원의 배당을 공시하였는데, 이는 지난 2005년 이후 4년만의 배당으로, 2010년에는 주당 500원 배당(배당수익률 약 5%)도 가능할 것으로 보인다. 향후 꾸준한 배당을 통해 주주가치 제고를 위해 노력할 것으로 예상되는 점도 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,650 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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