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[투데이리포트]한솔제지, "1Q 못지 않은 2..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "1Q 못지 않은 2Q 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 대우증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한솔제지(004150)에 대해 "1Q에서도 알 수 있듯이, 한솔라이팅 등 새롭게 추가된 계열사의 안정적인 지분법 이익 기여와 한솔건설의 부실 축소로 그 동안 세전이익의 변동성이 큰데서 비롯되었던 valuation discount도 상당 부분 해소될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사는 2Q 투입 펄프가격이 1Q 보다 10% 이상 높을 것으로 추정되나, 공격적인 인쇄용지 가격 인상과 백판지, 특수지 부문의 구조적 이익 개선 지속으로 2Q 영업이익률은 1Q와 유사한 수준이 될 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "5월 제품가격 인상, 부채축소 및 지분법손실 감소에 따른 세전이익 안정성, 그리고 주당 400~500원의 배당(배당수익률 약 4.5%)이 예상되는 점도 중장기적으로 주가 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,710 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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