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[투데이리포트]한솔제지, "예상보다 좋았다..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "예상보다 좋았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사 1분기 영업이익률이 예상치를 상회한 이유는 산업용지와 특수용지 부문의 높은 수익성, 3월 후반에 단행한 제품가격 인상 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "원재료인 펄프투입가격이 10% 이상 상승할 것으로 예상됨에도 불구하고, 인쇄용지 재고가 부족함을 고려할 때 추가적인 제품가격 인상이 가능할 것으로 예상되기 때문에 동사의 2분기 영업이익률은 1분기 대비 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "한솔라이팅이 CCFL 사업에서 안정성과 경쟁력을 확보함에 따라, 실적 개선이 기대된다는 점에서 한솔제지의 지분법손익 개선에 기여할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,060 | 19,000 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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