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[투데이리포트]한솔제지, "4분기 성수기 실적..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 한솔제지(004150)에 대해 "4분기 성수기 실적 호전을 기대하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "9월 이후 성수기 수요 집중으로 동사의 인쇄용지 및 백판지 판매량이 전년동기대비 성장세로 회복되고 있으며, 판매단가는 2분기 수준이 유지되는 가운데 투입펄프가격은 8월을 고점으로 하락하고 있어 4분기 영업수익성은 3분기보다 큰 폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 영업이익이 지난해보다 감소할 것으로 전망하는 이유는 지난해대비 판가는 소폭 상승할 전망이나 투입펄프가격은 지난해 3분기가 평균 $455/톤으로 최저점에서 투입된 것에 비해 금년 3분기는 $780/톤 수준으로 2분기보다 높아질 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적 회복을 고려할 때 당사가 예상하는 2010년 실적 전망, 매출액 1조 6,600억원 (+21.3% y-y), 영업이익 1,755억원 (+27.8% y-y) 달성 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13360.1 | 13679.5 | 16607 | +21.4 | 3752 | -4.01 |
| 영업이익 | 923.9 | 1373.2 | 1755 | +27.8 | 349 | -27.97 |
| 순이익 | 28.1 | 450.6 | 1095 | +143.01 | 178 | -48.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,810 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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