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[투데이리포트]한솔제지, "원가 하락으로 실적..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "원가 하락으로 실적 개선 본격화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사는 하반기 투입 원가 하락으로 이익 증가가 본격화될 전망이다. 주 원재료인 펄프 가격이 급락하고 있고 유가 등 부재료 가격이 하락하고 있기 때문이다. 이에 따라 3분기 영업 마진은 개선될 전망이고, 인쇄용지 성수기인 4분기에는 이익 증가가 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사는 최근 펄프 가격의 급락을 시작으로 하반기에 펄프 가격이 지속적으로 하락할 것으로 예상하는데, 이는 시카고상품거래소에서 거래가 가능한 펄프 선물 가격이 7월 대비 8월에도 하락했고, 원자재 가격도 하향 안정화되고 있고, 생산자 펄프 재고가 2009년 3월 이후 최고 수준이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수출 지역을 다변화해 내수 공급을 타이트하게 가져갈 것이기 때문에 3분기 인쇄용지 내수 판매 가격은 하락하지 않을 것으로 전망된다. 이에 따라 선진국 수요 감소에 따른 수출량 감소 영향은 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,100 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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