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[투데이리포트]한솔제지, "점진적인 주가 재평..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한솔제지(004150)에 대해 "점진적인 주가 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2013년 실적 전망 하향에도 불구하고 목표주가를 유지하는 이유는 중장기 실적 개선 지속과 함께 주가 할인요소였던 자회사 손실 축소가 예상되기 때문이다. 특히 한솔개발은 유휴부지 80만평을 포함한 개발 사업권 매각 등 구조조정 노력이 가시화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 1분기 조정영업이익은 전분기 대비 193.3% 증가한 231억원이 예상되는데, 이는 4분기 인상된 인쇄용지 가격 반영, 고가 제품 매출 비중 확대, 산업용지 및 특수지 수익성 회복 등이 전망되기 때문이다. 또한 2분기 이후 점진적인 펄프가격 하락, 3분기 고마진의 특수지 및 산업용지 수출 확대 등으로 분기별 실적은 점증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연결 기준 순이익은 골프장 및 리조트 사업을 영위하고 있는 자회사 한솔개발의 실적 부진 지속에도 불구하고 대한페이퍼텍, 아트원제지, 한솔홈데코 등 제지관련 자회사의 실적 개선으로 전년 대비 54.0% 증가한 631억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,150 | 13,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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