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[투데이리포트]한솔제지, "영업 실적 부진, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 한솔제지(004150)에 대해 "영업 실적 부진, 제품 가격 인상이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "ASP 하락으로 4분기 평균 ASP는 전년대비 10% 이상 하락했는데, 주 이유는 원가 하락 이후 판가 하락과 수출 비중이 50% 이상인 동사에 원화 강세가 부정적으로 작용한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 남미 Eldorado 펄프 증설 물량을 포함해 글로벌 하드우드 펄프 Capa는 2013~2014년간 15% 증가해 공급 과잉이 심화, 펄프 가격 하락에 대한 기대감이 있다. 그러나 펄프 가격은 단기적으로는 10월부터 소폭 상승한 상태에서 유지되고 있어 한솔제지 펄프 투입가격도 1분기에 재차 상승할 것으로 예상되고 공급 과잉으로 인한 가격 하락은 아직 확인되지 않은 부분"라고 밝혔다. 한편 "한솔개발은 현재 한솔제지 자회사 중 가장 대규모 손실을 시현 (2011년 143억원 순손실, 2012년 상반기 107억원 지분법손실)해 관련 손실이 축소되거나 자산 가치가 부각된다면 긍정적이다. 그러나 실제 가시화 여부를 확인해야 할 필요가 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,100 | 13,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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