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[투데이리포트]한솔제지, "부진한 실적은 판가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "부진한 실적은 판가하락 및 수출비중 증가가 주요 원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "4분기에는 국내수요 부진으로 수출물량이 증가해 수익성이 악화되었다. 원재료인 펄프 및 고지 투입가격이 각각 2%, 10% 하락하였음에도 불구하고 인쇄용지 부문은 적자(3Q12: 2.1%), 산업용지 부문은 4.5%(3Q12: 10.8%)의 영업이익률을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 말 Montes del Plata 연산 130만톤, 4분기 말 Suzano 150만톤 규모의 증설이 예정되어 있어 2013년 펄프가격은 상고하저 패턴을 보일 것으로 전망되며 연간 평균 펄프가격은 전년 대비 2% 하락한 625달러가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 펄프가격 하락, 감열지(인쇄용지 교차설비) 증설에 따른 Product mix 개선으로 수익성 향상이 기대된다. 2013년 영업이익은 전년 대비 11% 증가한 1,154억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,100 | 13,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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