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[투데이리포트]한솔제지, "고마진 특수지 전환..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 한솔제지(004150)에 대해 "고마진 특수지 전환으로 어닝개선 기대, 자회사 부담 안녕"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 김봉규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사는 13년 하반기부터 인쇄용지중 20만톤을 --> 특수지 10만톤으로 전환중. 전환완료시 매출액은 변화가 없으나(인쇄용지 평균단가 100만원, 특수지 평균단가 200만원), 영업이익은 특수지가 고마진임에 따라 기존대비 20% 내외의 증가 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 한솔그룹의 준 지주회사로 자회사의 어려움을 꾸준히 같이하며 주가 할인요인으로 작용한 바 있다. 동사의 자회사중 가장 저조한 실적을 기록했던 한솔개발이 금번 유상증자를 통해 재무구조 개선이 기대되며, 이는 한솔그룹의 지주회사 전환을 재추진 할 수 있는 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "300억원대에 달하는 과징금, 한솔개발 유상증자 참여 등 최근 동사 주가를 둘러싼 악재는 기반영. 2014년은 고마진 특수지 전환으로 제지부문 영업이익 개선 기대된다는 점에서 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 18,000원까지 높아졌다가 2013년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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