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[투데이리포트]한솔제지, "악재는 소멸되고 호..."_하이
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| ◆ Report briefing 악재는 소멸되고 호재만 남았다 하이증권은 한솔제지(004150)에 대해 "지난해 4분기 실적악화, 한솔개발 유상증자, 공정거래위원회 과징금 등에 대한 악재 등은 이미 동사 주가에 반영되면서 불확실성이 해소 되었으며 올해의 경우 이와 관련된 더 이상의 악재가 발생하지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수익성 측면에서 인쇄용지의 경우 국내 수요가 부진하면서 저마진인 반면 특수지는 다품종 소량생산으로 안정적인 수요증가와 더불어 고마진 구조를 가지고 있다. 따라서 올해 특수지 판매량 10만톤이 늘어나면서 영업이익으로는 200억원 증가 효과가 나타날 것이다. 즉, 올해 특수지 매출 확대로 수익성 개선이 가시화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 올해 기준 예상 PBR 0.6배로 저평가 수준이며 올해 특수지 매출 확대에 따른 수익성 개선과 더불어 펄프가격 하향 안정화로 인한 실적 턴어라운드가 가시화 될 것이다. 또한 잠재부실 소멸로 순자산가치 증가할 수 있는 환경이 조성되면서 동사 주가가 한단계 레벨업 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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