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[투데이리포트]한솔제지, "지주회사 전환은 투..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 지주회사 전환은 투자자에게 Arbitrage 기회 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "전환 이후 사업부문인 한솔제지의 경우 Discount가 해소될 전망이다. 지주회사 부문은 이후 낮아진 계열 Risk를 통해 재평가가 가능하다. 또한 브랜드사용료, 배당수익 등을 통해 현금흐름 가치도 증대될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수익성이 낮은 인쇄용지 생산능력을 75만톤에서 55만톤으로 감소한 반면 특수용지는 기존 10만톤에서 20만톤으로 확대했다. 특수용지 부문 매출 증가는 전체 수익성 개선으로 이어질 전망이다. 2014년, 2015년 특수용지 부문 매출액은 3,298억원(+37% YoY), 3,628억원(+10% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익률은 5.6%로 전년대비 1.6%p 개선이 예상된다. 인쇄용지 시장의 경우 업황 부진으로 경쟁업체의 생산량 감소가 예상되고 있어 향후 추가적인 수익성 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
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