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[투데이리포트]한솔홀딩스, "지주회사 전환 St..."매수_유진
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| 유진증권은 16일 한솔홀딩스(004150)에 대해 "지주회사 전환 Story 의 마무리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 유진증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔홀딩스(004150)에 대해 "한솔홀딩스는 지난 2월 최대주주가 보유하고 있던 한솔제지 사업부문, 한솔로지스틱스 사업부문을 한솔홀딩스에 현물출자하는 과정으로 지주회사 전환 Story가 마무리가 되었다. 통상 지주회사로 전환하는 작업에서 최대주주일가가 지주회사의 지분을 싸게 매입할 상황을 만들 수 밖에 없을 것이라는 기대가 지주회사 전환하기 전까지 디스카운트 요인으로 작용한다. 따라서, 이번 지주회사 전환 Story의 마무리로 주가 디스카운트 요인이 해소되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 펄프가격 및 유가하락에 따른 제지 자회사의 이익률 개선, 한솔신텍 및 한솔테크닉스 등 주요 자회사의 턴어라운드, 제 2영동고속도로 개통에 따라 운영 중인 리조트 가치 증가 기대 등"라고 밝혔다. 한편 "한솔홀딩스가 지분 90%를 보유하고 있는 한솔개발은 원주에서 오크밸리 리조트(골프장, 스키장, 콘도 등)를 운영하고 있다. 골프장 회원권 만기 및 회원제 골프장 업황 둔화는 동사의 리스크로 작용하나, 제 2영동고속도로가 금년 11월 개통될 예정이라는 점을 고려해야 한다. 제 2영동고속도로가 오크밸리 리조트의 접근도를 개선시킴에 따라, 동 자산의 가치가 증가할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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