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[투데이리포트]세방, "수확기에 진입한 인..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 세방(004360)에 대해 "수확기에 진입한 인프라 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방(004360)에 대해 "동사의 과거 7년간 화물운송과 항만하역의 매출액 CAGR은 각각 12.7%, 5.5%을 기록하여 한국의 GDP증가율을 상회하고 있어 향후에도 GDP 성장률보다 높은 매출 증가세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "재고자산으로 기록된 용지(건설부문에서 개발용으로 2004년 356억원으로 매입한 서울 양천구 목동지역 토지)는 2009년 말 장부가가 326억원이지만 공정가치나 개발에 따른 수익가치는 1,000억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우량자회사 보유로 연결재무제표 도입 시 영업이익(2009년 연결 영업이익은 모회사 기준 영업이익의 3.5배)이 큰 폭으로 증가하여 주가상승 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5023.9 | 4961.2 | 5454 | +9.93 | 1347 | +1.07 |
| 영업이익 | 315.8 | 410.4 | 495 | +20.61 | 122 | +1.97 |
| 순이익 | 438 | 469.4 | 662 | +41.03 | 162 | -17.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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