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[투데이리포트]세방, "이익회수 단계에 진..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 세방(004360)에 대해 "이익회수 단계에 진입한 우량한 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방(004360)에 대해 "동사는 초기 대규모 투자가 요구되는 운송, 항만하역 등의 물류인프라사업을 영위하는 기업이다. 창사이래 46년동안 지속적인 물류 거점 및 설비투자를 통해 규모의 경제달성, 구조조정을 통한 효율화로 안정적인 수익성이 확보되는 사업기반을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2010년 1분기 중에 추가적으로 동사와 3자 물류서비스 계약을 체결한 고객사는 유한킴벌리, 두산전자 등이며, 동사의 주요 3자 물류 고객은 르노자동차, 제일모직, 삼성테스코 등이다. 동사는 3자 물류 수요증가세에 대응하고자 안성에 창고를 건설 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중량물 운송 매출 비중은 15% 수준이나, 영업이익 기여도는 30%를 상회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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