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[투데이리포트]세방, "규모의 경제를 지닌..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 세방(004360)에 대해 "규모의 경제를 지닌 본업의 안정적인 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방(004360)에 대해 "동사의 매출은 운임(P)과 화물에 대한 물동량(Q)으로 결정되는데 물동량은 2009년 금융위기를 저점으로 점차 회복되고 있으며 3Q11 누적 물동량(+7.6% YoY)은 지속적으로 늘고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "세방전지는 6월말 자동차용 밧데리 CAPA 증설(+15%)로 추가 성장이 예상되며 4Q11에도 가장 큰 원재료 비중을 차지하는 납(매출액의 55~60%) 가격이 2Q11 대비 20% 하락하여 4Q11 역시 지속적이 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 실적은 매출액 5,886억원(+8.8% YoY), 영업이익 341억원(-0.02% YoY)으로 예상된다. 지속적인 물동량 증가와 운임 인상 효과로 인해 본격적인 이익 증대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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