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[투데이리포트]세방, "비용 개선을 통한 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 세방(004360)에 대해 "비용 개선을 통한 이익 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방(004360)에 대해 "2Q12 영업이익은 93억원(+27.4% YoY)을 전망하며, 이익 증가의 이유는 원가율 개선 효과 지속과 비용 감소가 주요 이유이다. 이번 분기에도 마진이 좋은 신규물량 확대를 통한 매출원가율(1Q11: 90.9%->1Q12: 88.7%)개선이 기대되며, 1분기 비용 감소를 통한 이익 증대효과가 2분기에도 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 핵심 자회사인 세방전지(지분율: 41.4%)는 2분기 납가격 하락에 의해 매출액 2,127억원(-7.6% YoY), 영업이익 385억원(+47.8% YoY), 당기순이익 308억원(+51.0% YoY)의 실적이 전망되며, 큰 폭의 이익 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연간으로도 당기순이익 1,190억원(+12.9 YoY)을 달성하며 관계기업이익 증가에 가장 크게 기여할 것 (‘11년 관계기업이익 341억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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