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[투데이리포트]농심, "과거의 명성을 되찾…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 농심(004370)에 대해 "과거의 명성을 되찾다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 농심(004370)에 대해 "①국내:프리미엄 신제품 ‘신라면건면’ 판매호조, ASP 상승, 스낵가격 인상 효과 등 예상. ② 미국:기저효과 외에 유통채널 확장, 가격 5.0% 인상효과 등에 따른 수익성 개선 예상. ③ 중국: 서부 내륙 지역으로의 확장, 온라인 채널 강화 등을 통한 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "농심의 2019년 실적은 매출액 2조 3,627억원 (+5.6% YoY)과 영업이익 1,118억원 (+26.2% YoY, 영업이익률 4.7%)으로 추정. 2015년 이후 4년 만에 영업이익 1,000억원대에 재진입할 전망."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 300,000원까지 내려갔다가 2018년6월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 333,333 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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