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[투데이리포트]농심, "1Q24 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 336 2024/05/17 10:03

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이베스트투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "1Q24 Review: 살짝 아쉬운 정도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 "한국, 수출 성장 vs. 해외 역성장. 중국은 2Q24E 이커머스, 편의점 등 채널 확대에 집중할 예정이며, 신규 거래선인 유베이와의 협업을 본격화하면서 왕홍 마케팅 증가로 온라인 매출 확대가 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 550,000원으로 하향. 전년 높은 베이스 부담 및 거래선 이관 등 일시적 요인으로 해외법인 탑라인이 3개 분기 동안 역성장한 점이 아쉬움. 다만, 이는 수요단의 문제는 아닌 것으로 파악되며, 2Q24E부터 다시 해외 성장 전환을 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "농심의 2024년 1분기 실적은 매출액 8,725억원(+1.4% YoY, +1.8% QoQ), 영업이익 614억원(-3.7% YoY, +57.6% QoQ, OPM 7.0%), 지배주주순익 533억원(-2.1% YoY, +136.7% QoQ, NPM 6.1%)을 기록하면서 시장 기대치에 부합(영업이익 컨센서스 655억원 대비 -6% 하회). 금번 분기는 국내 및 수출 중심의 성장이 이루어졌으며, 해외법인은 중국, 북미 등 외형 감소로 3Q23부터 3개 분기 동안 역성장을 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년8월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.27 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.17 목표가 600,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.17 목표가 510,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.17 목표가 500,000 투자의견 BUY 대신증권

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