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[투데이리포트]농심, "1Q24 Revie…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 355 2024/05/17 11:31

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현대차증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "1Q24 Review: 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 농심(004370)에 대해 "농심 실적 추정치 하향 조정에 따라 목표주가 기존 590,000원에서 520,000원으로 하향 조정. 농심 1분기 국내 제조원가율 상승 및 해외 법인 매출 축소에 따른 이익 감소 다소 아쉬움. 다만, 국내 스낵/라면 판매 호조, 하반기 미국 제2공장 라인 증설, 중국 유통사 유베이 변경에 따른 온라인 매출 성장에 대한 기대감은 유효하다고 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "농심 1Q24 연결 기준 매출액 8,725억원(+1.4%yoy), 영업이익은 614억원(-3.7%yoy, OPM 7.0%)로 시장 컨센서스 소폭 하회. 1) 국내(별도): 매출 +7.0%yoy, 영업이익 -3.9%yoy. 라면 매출 +6.4%yoy 성장(내수 +2.2%yoy, 수출 +26.6%yoy). 내수 라면 기존 브랜드 활용한 신제품(신라면 더레드, 안성탕면 순하군) 확대, 수출 라면 신라면, 생생우동 중심 고성장 두드러짐. 2) 해외: 매출 -6.5%yoy, 영업이익 -10.4%yoy. 미주 매출 -6.1%yoy, 이익 -16.4%yoy 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년8월 590,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 520,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 520,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 590,000 투자의견 BUY

- 2023.08.14 목표가 590,000 투자의견 BUY

- 2023.06.14 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 490,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 500,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.17 목표가 520,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.17 목표가 500,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.17 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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