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[투데이리포트]농심, "하반기를 기대…" BUY-하나증권

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평민

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조회 409 2024/05/23 13:03

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하나증권에서 23일 농심(004370)에 대해 "하반기를 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 농심(004370)에 대해 "1분기는 해외 법인 매출 성장이 다소 부진. 그러나 1분기 바닥으로 2분기부터 점진적 회복세를 전망. 우선 북미는 '신라면골드', 프리미엄 사발면 등 신제품 출시를 통해 전년 높은 베이스를 타계할 계획. 하반기는 2공장 라인 증설을 통해 남미로 커버리지를 확대할 것으로 파악. 중국은 대리상 교체 기인해 1분기 공백이 발생했으나 2분기부터 본격적인 협업이 기대. 2분기 수출은 YoY 25.0% 견조한 성장세가 이어지는 한편, 북미및 중국 법인 매출액은 각각 YoY 5%, 3% 성장할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 5,453억원(YoY 4.0%), 2,186억원(YoY 3.1%)으로 추정. 매출액 대비 해외 비중은 40%에 달할 것으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.05.23 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2023.08.14 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 440,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.23 목표가 540,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.17 목표가 570,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.17 목표가 500,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.17 목표가 520,000 투자의견 BUY 현대차증권

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