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[투데이리포트]삼익THK, "경영효율성 제고로 ..."STRONG BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 7일 삼익THK(004380)에 대해 "경영효율성 제고로 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 삼익THK(004380)에 대해 "올해 역시 전방산업의 CAPA 증설 수혜가 고스란히 매출로 이어져 3,000억원대의 매출에 무난히 안착할 것으로 예상된다. 연초 삼성전자를 비롯한 많은 대기업들이 사상 최대 투자를 예고한 상태이며, 공작기계의 경우 중국 등 해외현지설비 역시 대부분을 국내에서 조달한다는 점을 감안할 때 시설투자 확대에 따른 수요 증가가 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "지난해 운전자금부족에 따른 각종 비용 증가, 한국기술산전 투자손실, 외환환산손실 등 일시적인 비용을 제외하면 200억원 이상의 순이익도 충분히 달성했을 것으로 판단된다. 따라서 올해는 이러한 각종 일회성 비용제거와 더불어 경영효율성 증대로 큰 폭의 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 중동사태로 유가가 다시 배럴당 100달러를 넘어서면서 각 국의 신재생 에너지 개발의지가 다시 높아지고 있어 이에 대한 투자는 더욱 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | STRONG BUY(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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