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[투데이리포트]삼익THK, "작년에 이어 올해도..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 작년에 이어 올해도 성장은 지속된다! 메리츠증권은 삼익THK(004380)에 대해 "동사의 1Q11E 실적은 매출액 715억원, 영업이익 95억원, 당기순이익 85억원이 예상된다. 최근 월평균 200억원대 수주가 지속되고 있어 실적 성장세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "자동화 라인 및 기계장비(CNC선반, 이송장치 등) 필수부품으로 반영구적으로 사용되는 LM가이드는 강한 내구성이 필요하기 때문에 원소재가 제품 품질에 절대적인 영향력을 미친다. 동사는 원재료 수급과 품질 측면에서 높은 진입장벽을 구축하여 2,500개 수준의 매출처를 확보한 상황으로 국내 M/S는 70%에 달하는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "메카트로 매출 확대를 위해 10년 100억원 규모의 투자를 통해 달성 신공장을 신축하여 생산능력을 확대한 상황, 10년 5.7%였던 메카트로 매출 비중은 11년 10%에 달할 전망으로 향후 외형성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
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