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[투데이리포트]송원산업, "3분기 수익성 추가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 송원산업(004430)에 대해 "3분기 수익성 추가 개선, 시장 점유율 점진적 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 송원산업(004430)에 대해 "유가 급등이 없다면 3분기 투입 원가는 2분기 평균보다 더 낮아져 수익성은 더욱 개선될 것이다. 7,8월 출하 물량까지 이미 확보되어 3분기에도 매출 호조가 예상되며 영업이익은 2분기보다 11% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 산화방지제 시장 점유율은 25%로 1위인 BASF(M/S 50%)와의 직접 경쟁은 쉽지 않기 때문에 기존 시장에서의 점유율 변화는 크지 않을 것으로 보인다. 향후 성장이 기대되는 시장은 중동으로, 중동 시장에 강점을 가진 독일업체인 ATG 인수, 중동 고객사와의 JV로 매출과 시장 점유율을 높여갈 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기 대비 16%, 296% 증가한 1,708억원과 181억원으로 예상한다. 매출 증가의 주요한 원인은 주요 고객사들이 재고 조정을 마무리 하며 수요가 늘어났기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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