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[투데이리포트]송원산업, "2차 성장의 원년..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 송원산업(004430)에 대해 "2차 성장의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 송원산업(004430)에 대해 "올해는 동사가 신규 수요를 본격적으로 확보하기 시작하는 2차 성장의 원년이 될 것이다. 동사는 범용 합성수지의 증설이 집중된 미국과 중동에서 고객사와 합작투자를 통한 독점 공급을 예정하고 있다. Houston에 작년 말 OPS(one pack system) 생산설비를 완공해 올해 1분기 중 가동할 예정"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Polysys와의 JV를 통해 Abu Dhabi에서도 올해 말 OPS 생산이 예정되어 있다. OPS는 합성수지 생산에 필요한 수 종의 산화방지제를 혼합해 만드는 고부가가치 제품이다. 산화방지제는 2015년까지 공급 부족이 지속될 것이다. 동사는 2015~2016년 중 증설을 통해 공급을 확대해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기로 예정된 중동과 미국의 JV를 통한 매출 성장 역시 올해 시작되어 내년에 본격화될 예정이다. 동사의 올해 산화방지제 판매량은 전년대비 28% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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