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[투데이리포트]송원산업, "이제 싸움은 끝, ..."_LIG
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| ◆ Report briefing 이제 싸움은 끝, 가격정상화로 마진확대 구간 LIG증권은 송원산업(004430)에 대해 "전방시장 호조에 따른 출하량 증가와 제품 가격정상화로 올해 1분기 흑자전환 성공, 올해 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 기대된다. 전방시장 호조에 따른 매출액 회복과 시장경쟁 정상화에 따른 제품 가격인상이 수익구조 개선에 미치는 영향이 클 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 올해 예상 실적은 매출액 6,800억원(2.2%YoY), 영업이익 500억원(흑전YoY), 순이익 300억원(흑전YoY). 현주가는 예상실적 기준 P/E 7.5X에서 거래되고 있으며 실적 턴어라운드 감안시 주가의 추가상승 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상이 1분기 실적에 대부분 반영되지 않았다는 점에서 2분기 실적 개선이 가능할 것으로 판단된다. 하반기 추가 가격 인상에 따라 실적 개선 가능성이 존재한다. 산화방지제 시장이 1, 2위 사업자로 과점화되어 있다는 점에서 하반기 가격 인상은 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
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